河北资管首单债转股项目成功落地

12月31日，河北资管作为实施机构参与的开滦集团市场化债转股项目成功落地，这是河北资管成立以来首单市场化债转股业务，也是地方资产管理公司(AMC)在河北省落地的首单债转股项目。该项目为落实国家供给侧结构性改革、推动河北省属国企降杠杆提供了重要样本。

此次市场化债转股项目总金额14亿元，分别使用民生银行4亿元、平安银行10亿元国家定向降准资金额度，采用“发股还债”和“转股还债”模式进行，河北资管最终持有开滦内蒙古公司42.25%的股权。

河北资管表示，在成为开滦内蒙古公司股东后，将依法参与开滦内蒙古公司法人治理。开滦集团及开滦内蒙古公司获得河北资管股权投资资金后，定向偿还债务，从而降低负债率、优化资本结构。

近几年，从国务院下发《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54号)到央行实施定向降准支持债转股，国家政策越趋明朗，支持市场化债转股业务开展。

中国银监会、发改委、工信部《关于钢铁煤炭行业化解过剩产能金融债权债务问题的若干意见》(银监发〔2016〕51号)以及四部委联合印发的《2019年减低企业杠杆率工作要点》进一步明确，鼓励支持金融资产管理公司、地方资产管理公司等多类型机构对钢铁煤炭企业开展市场化债转股。

河北资管作为经中国银保监会授权、省政府批准设立的省内第一家具有批量收购、处置金融不良资产资格的地方资产管理公司，承担着防范化解区域性金融风险、推进国企深化改革、促进产业转型升级、促进地方经济健康发展的重要职能。

河北资管利用自身在联系金融机构方面的相对优势，与包括民生银行、平安银行在内的多家金融机构均建立了良好的合作关系和交流机制，架起了委属企业与金融机构合作的桥梁，为实施市场化债转股创造了必要条件。

河北资管表示，将认真总结此次市场化债转股的成功经验，持续跟进、积极研究并充分利用国家相关政策，在试点交易场所开展债转股资产交易，畅通债转股退出渠道，并实现资金的融通。

“同时，河北资管将在夯实不良资产管理业务基础上，积极尝试不良资产管理基金开展债转股，并充分利用大数据、区块链技术及结构化金融工具等手段，不断创新不良资产主业，发挥综合金融服务功能，在联通银企合作、化解区域金融风险、维护市场投资者权益的同时，凭借专业优势，助力此轮市场化债转股深入推进，有效降低企业资产负债率，为实体经济提供全生命周期、全产业链金融服务，提升企业可持续发展能力，从根本上化解企业风险。”河北资管表示。(见习记者 张晓玉)

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